1. 빌리: 빌리가 웃기는 물고기를 집으로 가져오다 2. 공인된 역사: A반이 외계인 테러리스트를 찾아 나서다 3. 빌리: 루이가 무고한 아이를 다치게 하다 4. 빌리: 북극 슈퍼개는 집에 없다 5. 루크의 보고서: 루이가 NSA를 해킹한 것이 인정받지 못하다 6. 빌리: 빌리는 친구 루이를 도무지 떼어버리지 못하다 7. 빌리: 빌리는 자신이 빨간 피가 도는 훌륭한 미국인이 아님을 인정하다 8. 빌리: 존슨 요원이 빌리에게 큰일 났다고 말하다 9. 루크의 보고서: 대통령이 털북숭이 공의 위험에 대해 듣다 뉴스보도: 프로테우스의 뜻풀이들 10. 빌리: 빌리는 50만 달러가 오래가지 않는다는 사실을 깨닫다 11. 루크의 보고서: 언론은 FF가 재미있고 살인적임을 깨닫다 뉴스보도: 센트럴파크의 북극곰 12. 빌리: 빌리는 텔레비전 스타가 되라는 제안을 마지못해 받아들이다 13. 빌리: 인간인 척하려고 애쓰는 루이를 모턴 일가가 돕다 14. 빌리: 루이가 텔레비전에 게스트로 출연하다. 연방요원들도 마찬가지 뉴스보도: 공화당의 기본 원칙 여섯 가지 15. 빌리: 리타는 자신의 북극 개가 테러리스트일 리 없다고 주장하다 16. 빌리: 임신한 루이가 빌리에게 도움을 청하다 17. 빌리: APE의 CEO와 대화 18. 공인된 역사: 모제스 할머니, 테레사 수녀 탑승 금지 명단에 19. 빌리: 빌리가 보안 검색 도중 강간당하다 뉴스보도: NRA: 모든 미국인이 반드시 무장해야! 20. 빌리: 루이가 루이?트와를 낳다 21. 루크의 보고서: 연방기관의 비밀 무기가 FF를 붙잡다 22. 공인된 역사: 연방요원들이 루이를 기계톱으로 토막 내다 23. 루크의 보고서: 루이?트와와 통통이가 구조를 위해 출동 24. 빌리: 우리 편이 곡예사인 일등항해사와 함께 바다로 도망치다 25. 빌리: 연안경비대, 아무것도 없는데 모든 것이 수상하다 뉴스보도: 프로테우스의 뜻풀이들 몇 개 더 26. 공인된 역사: FF를, 말하자면, 인간으로 만들어주는 새로운 법 뉴스보도: <뉴욕타임스>에 실린 루이의 기고문 27. 빌리: 최초의 우주 간 섹스 28. 빌리: 빌리가 배를 좌초시키고 다행이라고 생각하다 29. 루크의 보고서: 희곡 집필에 대한 몰리에르의 말 30. 빌리: 루이는 빌리와 그의 가족들을 폭탄으로 날려버리고 싶어한다 뉴스보도: 총가 섬 주민들 왈리왈리로 이주 31. 빌리: 몰리에르의 연극 개막. 그리고 폐막 32. 루크의 보고서: 빌리와 가족들이 폭탄에 산산이 찢기다 뉴스보도: 여대생들의 새로운 응원 문구 폭발적 인기 33. 빌리: 다들 살아 있어, 살아 있다고! 34. 빌리: 빌리가 이라크의 유적지를 찾아가다 35. 루크의 보고서: 리타는 흙을 더 좋아한다 36. 빌리: 빌리가 범상치 않은 CIA 요원과 파티를 하다 37. 공인된 역사: 존슨 요원은 빌리가 살아 있다고 생각하다 뉴스보도: 민주당은 생각을 불법화할 셈 38. 빌리: 지구 역사상 두 번째 부활이 계획되다 39. 빌리: 죽은 모턴 일가가 말을 하면 난리가 난다 40. 빌리: 루이?트와가 루카스와 지미를 타락시키다 뉴스보도: 크리스마스 매출 감소 조사 41. 루크의 보고서: 모턴의 아들들이 2월에 수영하러 가다 42. 빌리: 빌리가 아동방임과 그 밖의 200가지 혐의로 체포되다 43. 루크의 보고서: 루이가 이상한 나라의 앨리스에서 항복하다 뉴스보도: 공화당 후보가 돈을 인정 44. 빌리: FF들의 패색이 짙어지다 45. 루크의 보고서: 횡설수설은 왜 대통령이 되지 않았나 46. 공인된 역사: 모든 프로테우스인은 무죄가 증명될 때까지 유죄 47. 공인된 역사: 루이와 존슨은 의견이 다르다 48. 공인된 역사: 몰리에르와 대통령은 죽이 맞지 않는다 49. 루크의 보고서: 랩 반장이 NSA에서 형편없는 연설을 하다 50.