프롤로그 전쟁의 시작 1. 조선을 의심하는 명나라 2. 임진년의 봄 3. 등등곡(登登曲) 4. 불길 오르는 봉수대 5. 조선 왕 데려다 일본 천황을 삼는다 6. 불타는 한양성 7. 행재소 타령 8. 조선 수군과 싸우지 말라 9. 야, 광해군이 오셨다 10. 북풍한설(北風寒雪) 11. 행주산성 12. 진주의 눈물 13. 귀휴령(歸休令), 죽은 귀신은 돌아와 쉬어라 14. 요시라의 반간계 15. 왕자를 도로 내 놓아라 16. 무관의 숙명은 싸우다 죽는 것이다 17. 적국(赤國)으로 진공하라 18. 최후 방어선 19. 끝났으나 끝나지 않았다 작가의 말