1. 대장간 사내, 재미있는 이야기를 하다
2. 남순, 슬픈눈을 만나다
3. 항곤, 무사를 만나다
4. 슬픈눈, 얼굴이 드러나다
5. 남순, 슬픈눈과 대결하다
6. 남순, 정 포교를 만나다
7. 김철하, 일본도를 선물받다
8. 정 포교, 편지를 해석하다
9. 남순, 슬픈눈과 마주 앉다
10. 김철하, 최후의 대결을 벌이다
11. 슬픈눈, 꽃잎처럼 지다
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이명세 감독의 영화 '형사'를 소설로 재구성했다. 조선의 여형사 '남순'과 신비로운 자객 '슬픈눈'의 숙명적인 대결을 그린 작품이다. 11개의 장으로 나누어 구성하고, 각 장에는 삽화를 함께 실었다. 조선조 왕권은 쇠락하고 민중들은 흉폭한 혹정 속에서 삶이 유린된 시기, 혼란스런 틈을 타 지방 곳곳에서 위폐가 유통된다. 이를 조사하는 좌포청의 베테랑 형사 안포교와 신출내기 여형사 남순은 파트너가 되어 가짜 돈의 출처를 추적한다. 유력한 용의자이자 사건의 열쇠를 쥐고 있는 검객 슬픈눈과의 첫 만남에서, 남순은 운명적인 사랑을 느낀다. 거듭된 대결 구도 속에서 두 사람의 사랑은 점점 싹트고, 위폐사건은 극으로 치닫는다.
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