제1부 단첼로트의 유언장 경고 부흐하임을 향해서 린트부름 요새에서 단첼로트 대부의 죽음 한 통의 편지 꿈꾸는 책들의 도시 공포의 여인숙 키비처의 고서점 부흐하임의 지하묘지 뜨거운 커피와 꿀벌빵 공포의 집에서 또 다른 공포의 집으로 스마이크의 문자 실험실 숲속의 시간 트럼나팔 콘서트 도취 개구리고기 요리법 사백 가지 스마이크 가문의 상속인 제2부 부흐하임의 지하묘지 살아 있는 시체 위험한 책들 바다와 등대들 운하임 죽은 자들의 왕국 두 개의 머리를 가진 거미 거인의 해골 피의 흔적 세 명의 작가들 별일이 안 일어난 아주 짧은 장 가죽 동굴 목차 오름에 취하기 외눈박이들의 음악 경이로운 방 보이지 않는 입구 지하묘지의 별 한 끼 아침식사와 두 개의 고백 오리개구리와 구더기 송어 떼 속의 날카로운 이빨을 가진 민물고기 책 도제 착 히티 촙 부흐하임의 가장 위대한 영웅 책 기계장치 녹슨 난쟁이들의 궤도 흡혈괴조의 노래 외침 소리와 한숨 소리 암흑의 족속 기호들 그림자의 성 머리카락이 쭈뼛해지는 도서실 슬픈 영혼 살아 있는 책들 호문콜로스 그림자 제왕의 이야기 어둠 속으로의 추방 사냥꾼들의 사냥꾼 계획 죽은 자와의 대화 술 취한 원숭이 갈증 별들의 알파벳 무용 시간 어휘의 방 테리오와 실습 지하실에서 디노사우루스의 땀 거인의 동물원 좋은 이야기 오름의 도서실 중독 협약 그림자 성과의 작별 가죽 동굴로의 귀환 경고의 표식 모든 위험 중 가장 큰 위험 클라인코른하임의 화마 스마이크 가문의 흰 양 배신자들 나흐티갈식의 불가능열쇠 시작과 끝 숨 가쁜 일 그림자 제왕의 웃음 오름 발터 뫼르스가 독자에게 붙이는 말 차모니아 지도 미텐메츠가 독자들에게