천금의 장사꾼 여불위 배신에 분노하는 절대 군주 고독한 황제의 발악 항우(項羽)를 길들이는 항량(項梁) 용안, 유방(劉邦)에게 반한 여공(呂公) 백제(白帝)의 아들을 단칼에 베다 죽어서 돌아온 시황제(始皇帝) 때를 만난 영웅들 초(楚)의 깃발 아래 모여든 호걸들 항우와 유방의 대결 무신군(武信君) 항량의 죽음 항우의 대학살극 번뜩이는 장량의 용병술 유방, 관중(關中)에 들다 호랑이굴, 홍문(鴻門)의 잔치 한신(韓信) 대장군의 활약 배수(背水)의 진(陣), 위(魏)?조(趙)?연(燕)을 얻다 반간계(反間計)에 떨어지는 범증 형양성의 공방전(攻防戰) 괴통의 삼분지계(三分之計) 십면매복(十面埋伏)을 뚫는 신장(神將) 항우의 눈물, 사면초가(四面楚歌) 황제 유방의 토사구팽(兎死狗烹)