1. 난쟁이
2. 그림자 놀이
3. 지글러라는 이름의 사나이
4. 도시
5. 크뇔게 박사의 최후
6. 아름다운 꿈
7. 피리의 꿈
8. 아우구스투스
9. 시인
10. 숲 사람
11. 다른 별에서 온 소식
12. 팔둠
13. 험한 길
14. 꿈길
15. 유럽인
16. 제국
17. 화가
18. 등나무 의자의 동화
19. 아이리스
20. 난로와의 대화
21. 픽토어의 변신
22. 마술사의 어린 시절
23. 꿈의 여행
24. 유왕
15. 새
16. 두 형제
- 작품해설 - 잃어버린 자아를 찾아가는 마술 여행 (정서웅)