1. 마녀에 대하여 2. 할머니의 증언 3. 마녀 구별법 여섯 가지 4. 마녀와의 첫 만남 5. 바닷가로 떠난 여름 6. 마녀들의 정기총회였어! 7. 지글지글 타서 연기처럼 사라지다 8. 제조공법 86호 : 시간 지연 효과를 노린 생쥐 만들기 9. 마법의 약 제조방법 10. 사라진 브루노 젠킨즈 11. 개똥 냄새다! 12. 꼬마 염탐꾼의 최대 위기와 변신 13. 생쥐가 되었잖아! 14. 안녕하세요, 할머니? 15. 약병을 찾아라! 16. 자, 당신 아들입니다 17. 위대한 마녀 소탕 계획 18. 주방에서의 활약과 영광의 상처 19. 안녕하세요, 아빠? 20. 임무 완료 21. 생쥐의 심장에 관한 놀라운 사실 22. 자, 출발! 옮긴이의 말