서문: 증언록을 펴내며
"때로는 증언이 기록의 한계를 넘는다"
제1장 김일성과 박헌영의 비밀회동
제1차 회동 (1945년 10월 8일~9일)
제2차 회동 (1945년 12월 29일~ 46년 1월 1일)
제3차 회동 (1946년 4월 3일~ 6일)
제4차 회동 (1946년 6월 27일~ 7월 12일경)
제5차 회동 (1946년 7월 16일경~ 22일경)
제6차 회동 (1946년 10월 11일과 그 이후)
제2장 김일성과 여운형의 비밀회동
제1차 회동 (1946년 2월 10일~11일)
제2차 회동 (1946년 4월 17일~ 25일)
제3차 회동 (1946년 7월 31일)
제4차 회동 (1946년 9월 23일~ 30일)
제5차 회동 (1946년 12월 28일 ~ 1947년 1월 10일)
1947년 여운형의 피살 이전 활동
제3장 백남운의 월북과 남조선신민당
제4장 홍명희의 월북
제5장 "박헌영. 이승엽사건"의 전말
박헌영의 월북 이후 활동
6.25 전쟁 이후 김일성과 박헌영의 격돌
"박헌영. 이승엽사건"이 터지다