1권 - 마법사가 동쪽으로 간 까닭
- 프롤로그
제1막. 아아, 이곳은 명나라!
제2막. 마법진의 열쇠
제3막. 마나심법의 묘용
제4막. 초최의 비무
제5막. 무림출두
제6막. 마법문의 개파조사?
제7막. 한잔 술에 취하고
제8막. 배반의 협곡
2권 - 마도천하를 평정한 마법전사들
제1막. 마교로 가다
제2막. 중원의 그랜드 마스터
제3막. 반란의 불씨
제4막. 아수라의 지옥도
제5막. 7인의 새벽
제6막. 수렁에서 건진 여인
제7막. 마법의 전사들
제8막. 전쟁과 평화