서문 1장. 한나라 멸망의 원인 촉한정통론에 대하여 / 난세와 치세 / 난세의 원인 / 후한 왕조의 멸망 원인 조조 1 _ 미인이라면 사족을 못 쓰다 조조 2 _ 도덕성은 따지지 않다 손견 _ 소년배 두목 출신, 강동의 범 유비 _ 네 번이나 처자식 버린 마초 장각 _ 신흥 종교지도자에서 역적으로 황보숭 _ 황건적 토벌의 영웅 하진 _ 누이 팔아 백정에서 대장군으로 동탁 _ 동탁의 정변, 준비된 쿠데타 영제 유지 _ 탐욕으로 나라를 망하게 한 망국의 군주 십상시 _ 후한 말 최고 실세 권력 집단 2장. 군웅쟁패의 시대 《삼국지》에 등장하는 제후들이란 / 군벌체제의 성립 원소 _ 서자 콤플렉스가 한나라 멸망을 부르다 여포 _ 명분 없는 배신을 일삼은 욕망덩어리 공손찬 _ 스스로를 과신한 자의 비참한 최후 유표 _ 서주백을 자처한 황족 출신 명사 원술 _ 자기만 아는 귀공자 출신의 맹주 유우 _ 치세의 현신, 난세의 무능력자 공손도 _ 난세를 틈타 제위를 참칭하다 한수 _ 본의 아니게 40년간 서량반란을 이끌다 장노 _ 종교왕국을 세운 오두미교 교주 장연 _ 도적떼 출신의 군벌 3장. 소년배, 난세의 주역들 유협이란 무엇인가 / 난세와 소년, 소년배 관우 _ 살인범에서 신이 된 사나이 장비 _ 당양, 장판 싸움의 영웅 조자룡 _ 온몸이 담덩어리인 강직한 용사 마초 _ 이익을 위해 부모형제를 버린 패륜아 장요 _ 손권의 간담을 서늘케 한 영웅 장합 _ 제갈량의 북벌을 좌절시키다 전위 _ 불세출의 용력을 지닌 조조의 호위무사 허저 _ 바보 호랑이라 불린 천하장사 주유 _ 멋쟁이 주랑 여몽 _ 끊임없는 자기계발로 역경을 극복하다 태사자 _ 천하종횡은 아무나 하는 것이 아니다 하후돈 _ 조조가 가장 믿은 친구이자 창업동지 하후연 _ 서량을 평정한 용장 조홍 _ 재물을 좋아해 조비의 원한을 사다 조인 _ 조조군에서 최고 용사로 칭송받다 4장. 출사와 출마 사인이란 무엇인가 / 사인의 출사와 출마 순욱 _ 조조와의 정치적 이견으로 자살하다 가후 _ 세속을 초탈한 현자인가, 도덕성을 결여한 책사인가 정욱 _ 강퍅한 성격 탓에 삼공의 지위에 오르지 못하다 동소 _ 위나라 창건을 주창한 정치 참모 장소 _ 지분의식이 지나쳤던 동오의 창업공신 노숙 _ 동오 건국의 이념적 기초를 제공하다 공융 _ 시대를 잘못 태어난 비판적 지식인 예형 _ 조조와 그의 무리를 모욕하고 매도하다 최염 _ 조조가 최염을 죽일 수밖에 없었던 까닭 화흠 _ 고매한 인격자인가, 매명인사인가 관녕 _ 평생 절조를 지켜 은거하다 전주 _ 절의를 내세워 조조에게 맞서다 허정 _ 난세를 만나 천하를 유랑하다 5장. 삼국정립의 의의 합종연횡 / 관도대전과 적벽대전 / 삼국정립 후의 변화 제갈량 1 _ 그는 과연 만고의 충신이었나 제갈량 2 _ 제갈량은 탁상물림의 선비 사마의 _ 살아남기 위해 참고 견디다 육손 _ 불행하게 죽은 백전백승의 명장 손권 _ 말년에 독재자가 된 위대한 군주 조비 _ 삼국 통일을 서두르다 조진 _ 제갈량의 북벌을 저지한 위나라 명장 방통 _ 유비 진영 최고의 군략가 법정 _ 유비에게 두터운 신임을 받은 책사 맹달 _ 화려한 언변과 술수를 지닌 배신의 달인 하후상 _ 사랑하는 여인 하나 지키지 못한 대장군 위연 _ 기개 있는 장수였으나 억울하게 죽다 화타 _ 조조를 속이고 치료를 거부하다 처형되다 부록: 국가가 존재하는 이유는 무엇인가