제 1 장 통영 비명(非命) 지석원 송씨의 심정 도깨비 집 혼례 봉제 영감의 죽음 오던 길을 꽃상여 송씨 제 2 장 귀향 뱃놈이 왔고나 파초 명장(名匠) 정사 애인 혼처 바람이 세게 불었다 어장막 제 3 장 불구자 주판질 비밀 풍신 대접(風神待接) 요조숙녀 취중(醉中) 낙성식 출범(出帆) 나라 없는 백성 실종 형제 제 4 장 영아 살해 사건 서울서 온 사람들 결별 절망 오욕의 밑바닥에서 떠나는 사람들 거절 일금백원야(一金百圓也) 까마우야 까마우야 흐느낌 제 5 장 봉사 개천 나무라겠다 나타난 한돌이 점괘 가장례식(假葬禮式) 소문 보고 싶었다 꾀어낸 사내 미친놈 번개 치는 밤의 흉사 타인들 제 6 장 차중(車中)에서 광녀(狂女) 감이 소담스럽게 선고 늙은 짐승 부산행 윤선 침몰 두 번째 대면 안녕히 주무세요 출발