1부. 신밧드의 모험 / 7
첫 번째, 해마도의 모험 / 19
두 번째, 거대한 새의 모험 / 45
세 번째, 공포인의 모험 / 68
네 번째, 식인귀의 모험 / 100
다섯 번째, 비비성의 모험 / 136
여섯 번째, 가라 뗏목의 모험 /163
일곱 번째, 삼두괴어의 모험 / 189
후일담 코끼리 무덤골의 모험 / 216
2부. 생쥐와 족제비 / 231
3부. 고양이와 까마귀 / 237
4부. 여우와 까마귀 / 243
벼룩과 생쥐 / 249
매와 새 / 257
참새와 독수리 / 259