009가 화벨쥬 에그라는 제정 러시아 시대에 만들어 졌던 세계 최대 사파이어의 모조품을 손에 쥔 채 의문의 죽음을 당한다. 후임으로 임무를 이어 맡게 된 007은 인도의 대부호이자 모조품 전문가인 카말칸이 화벨쥬에 그의 진품을 노린다는 걸 알게 된다. 소련 원로 장성들의 적극적이지 않은 태도에 불만을 느끼고 있는 올로프 장군은 카말칸과 손을 잡고 소련의 진품 보석을 카말칸이 만든 모조품과 바꿔치고 진품은 자신이 챙기려는 속셈을 가지고 있었다. 007은 카말칸의 동업자인 옥토퍼시에게 접근한다. 옥토퍼시는 비록 카말칸과 손을 잡고는 있지만 국가를 배신한 영국의 정보원이던 자신의 부친에게 명예로운 자살의 기회를 준 007에게 호감을 갖고 있었는데...
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