뉴저지에서 대학교 1년생인 루이스는 고등학교 때 짝사랑하던 여자 친구 베나와 통화를 하던 중 그녀가 자동차 여행을 하고 싶어한다는 걸 알게 된다. 남자친구와 헤어진 베나는 방학을 맞아 집으로도 가기 싫다면서 차가 있으면 드라이브도 할 겸 천천히 고향으로 돌아갔으면 좋겠다고 루이스에게 이야기하고, 마침 비행기표를 갖고 있던 루이스는 비행기표를 무르고 그 돈으로 중고차를 사서 베나가 있는 대학까지 그녀를 데리러 가기로 한다. 그러나 엄마와 통화하게 된 루이스는 출소한 말썽꾸러기 형 풀러를 데리고 함께 가야 하는 처지가 된다.
여자친구와 단 둘만의 달콤한 여행의 꿈은 산산조각이 나버리고, 형과 동행을 하게 된 루이스는 출소한 형을 싣고 여자 친구가 있는 콜로라도로 향한다. 무료한 고속도로를 달리던 형제에게 차량용 개인 수신 라디오에서 음성이 흘러나오고 장난기가 발동한 형. 무시하자는 동생말에도 불구, 동생을 부추겨 차안에서의 즉석 음성 미팅을 주선하게 된다. 어느새 형의 들뜬 기분이 전염된 루이스는 곧 자신의 장기인 '여자 목소리 흉내내기'를 통해 완벽한 한 명의 아름다운 여인을 만들어 낸다. 루이스가 연기하는 '캔디 케인'과 수신기 저 너머의 '러스티 네일'. 둘의 대화는 점점 뜨거워 지고, 결국 오늘 밤, 모텔에서 만나자는 약속을 하게 되는데. 자기들이 묵을 모텔의 옆방으로 오라고 해서 옆방의 건방진 늙은이를 함께 골려주기로 한 형제.
밤이 깊은 시각, 러스티 네일이 오지 않을 것이라 생각함에도 불구하고 약속시간이 돼 갈수록 형제는 묘한 흥분을 느낀다. 그러나 '러스티 네일'이 방문하기로 한 바로 그시각. 옆 방에서는 심상치 않은 소리가 들려오고 사태의 심각성을 깨달은 형제는 카운터에 옆방을 체크할 것을 요청한다. 그리고 다음날 아침, 형제는 옆 방 숙객이 끔찍한 폭행을 당한 사실을 알고 그들이 시작한 장난이 더 이상은 장난이 아니라는 생각에 두려워지기 시작한다. 그리고 어느새 그 의문의 러스티 네일은 자기에게 장난을 한 루이스와 풀러에게 복수하게 위해 그들을 따라붙게 된다. 이들은 갖은 고생을 겪으며 러스티 네일로부터 도망치지만 도중에 루이스의 여자친구 베나를 태우고 나자 그의 무시무시한 장난이 본격적으로 시작되는데.
