깐깐하고 지독하게 보이는 어느 한 여자의 외로움. 그녀가 자신의 외로움을 어떻게 해석하고, 표현하며, 어떤 관계를 맺는지 이야기한다. 자유롭고 방탕한 미술선생과 노련한 제자의 섹스 스캔들, 축제날 학교안 그들의 밀회, 그리고 그 장면을 보게 된 늙은 여선생...