호주 내륙에 위치한 한 황폐한 원주민 보호구역에 열 네 살 먹은 어보리진 소년과 소녀가 살고 있다. 그들은 학교를 다니지 않으며, 구역의 다른 모든 원주민들과 마찬가지로 미래에 대한 별다른 희망 없이 하루하루를 보낸다. 소년은 휘발유의 환각성에 중독되어 있다. 휘발유 냄새를 너무 맡아 뇌가 망가졌는지 말을 하지는 못하지만, 그는 소녀를 좋아하며, 소녀와 함께 살고 싶어 한다. 소녀는 점묘화를 그려 백인에게 파는 할머니의 일을 도우며, 할머니를 휠체어에 태워 산책시키고, 밥을 먹이고, 잠자리에 눕혀주기도 하며 할머니를 보살핀다. 소녀는 소년에게 전혀 관심이 없었지만, 어느 날 소년이 춤을 추는 것은 보고 그를 좋아하게 된다.
그런 나날들이 끝없이 반복되다가 어느 날, 소녀의 할머니가 죽는다. 소녀는 관습에 따라 머리를 짧게 깎고, 할머니의 죽음이 그녀 탓이라 비난하는 이웃 여자들에게 구타를 당한다. 같은 날 소년도 똑같은 레게음악을 몇 달씩 반복해서 연주하는 형들을 막대기로 때렸다가 형들에게 기절할 정도로 구타당한다. 그들은 그날 밤 마을 차를 훔쳐 백인들이 사는 도시로 가출하게 되는데....(changha1004님)