줄리안(Julian Kaye: 리차드 기어 분)은 앤(Anne: 니나 반 팰랜트 분)이라는 여인의 도움으로 매력있는 남성으로 변신, 상류 사회의 여인들과 만남을 갖는다. 비버리 힐즈의 고급 호텔에서 줄리안은 우연히 미셜 부인(Michelle Stratton: 로렌 휴튼 분)이라는 여인을 만나 호감을 갖게 된다. 며칠 후 미셜 부인이 줄리안을 찾아오고 둘은 정사를 벌인다. 미셜 부인은 남편이 상원의원이나 항상 진실한 사랑을 갈구하고 있었다. 그 후, 줄리안과 함께 지낸 일이 있는 한 여인의 살해 사건이 발생하여 줄리안이 용의자로 떠오른다. 그러나, 함께 있던 여인이나 동업자 리온(Leon James: 빌 듀크 분)은 자신의 명예 때문에 줄리안의 알리바이에 협조하지 않는다. 줄리안과 싸우던 리온이 발을 헛디뎌 죽자 줄리안은 체포되어 법정에 선다. 이 자리에 미셜 부인이 나타나 줄리안의 알리바이를 해명해주는데...
