시골의 여고로 부임된 강대운은 부임사의 실수로 학생들에게 웃음을 사고 교장에게 꾸지람을 듣는다. 대운은 중학시절의 스승인 문선생을 만나 학교주변의 유흥가를 없앨 결심을 해 신문에 보도하고 졸업반 담임을 맞는다. 대운은 어느날 미란의 이권 때문에 미란이 서울음악제에 나감을 알고 이를 저지, 혜숙을 보낸다. 뇌물을 거절하고 그런 결심을 하자 명희는 학교에서 사고를 내 입원하게되고 문병길에 대운은 유흥업소의 주인들에게 폭행을 당한다. 음악제에서 혜숙이 일등을 하자 명희와 어머니 민여사는 잘못을 뉘우치고 대운에게 사과를 한다. 입학환영식에서 교장은 대운의 다른 학교로의 전근을 발표하자 대운은 상부의 지시대로 학교를 떠나 전근을 가게된다.