수년 전 실종됐던 여고생이 시신으로 발견된다. 수사를 맡은 우츠미 형사는 과거 유사한 살인 사건에서 무죄를 받은 한 남성에게 의심의 눈초리를 보낸다. 그 사건은 유카와 교수의 친구, 쿠사나기 형사가 담당했던 미제로 남은 사건이었다. 그는 이번에도 침묵을 지키고, 증거 불충분으로 풀려난다. 그리고 다시 돌아온 그의 등장으로 마을은 불안에 휩싸인다. 그러던 어느 여름날, 축제의 열기 속에서 또 한 번의 사건이 벌어지는데... 유카와, 우츠미, 쿠사나기 앞에 또 하나의 미스터리가 모습을 드러낸다. [제29회 부천국제판타스틱영화제]
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