어렵게 손에 넣은 개조각상을 잃어버리고 또 다시 개가 된 파파. 봉구의 부재에 천하장사 돌보기가 힘들어지자 향기는 동생인 설기에게 도움을 청한다. 봉구가 해외출장에서 돌아올 때까지 설기와 같이 살 것이라는 향기. 하지만 감정기복이 심한 설기의 성격을 잘 아는 파파와 별이는 설기의 등장이 마냥 달갑진 않고, 파파는 최대한 빨리 사람으로 돌아가겠노라 다짐한다. 한편, 별이의 아파트에 낯선 가족이 이사를 온다. 친절한 이미지의 강천과 그의 아들 강백, 그리고 노환으로 정신이 오락가락하는 개 만수르. 사실 만수르는 봉구와 똑같이 개조각상을 잃어버려 개로 변한 것이었다. 이에 강천은 봉구의 개조각상을 빼앗을 계획으로 파파와 별이에게 접근해 오는데...