1944년 헝가리 부다페스트의 유태인들은 절망적으로 자신들에게 닥쳐올 비극을 기다리고 있다. 그러나 매일 저녁, 은둔하고 있는 유태인 오페라 가수 로자의 황홀한 목소리가 어지러운 도시의 탑에서 퍼져 나와 참을 수 없는 역경을 이겨내고 있는 사람들에게 힘이 되어준다. 모든 사람들이 그 기이한 가수가 애써 지키고 있는 사생활을 존중하고 있지만 14살짜리 톰은 탑의 비밀을 알아내겠다고 결심한다. 는 죽음의 그림자가 드리워진 상황에서조차 어떻게 유머와 그리고 기적조차도 가능한지를 감동적으로 그려낸다.
