캐나다의 유명한 소설가 죠슈아 쉬페로(Joshua Shapiro: 제임스 우즈 분)는 요즘 최악의 나날을 보내고 있다. 자신의 친구인 영국인 소설가 시드니 미덕(Sidney Murdoch: 켄 캠벨 분)과의 동성연애 스캔들이 온 신문에 대서특필 된데다가 아내마저도 정신병원에 입원 중이기 때문이다. 고통과 쓸쓸함 속에서 죠슈아는 지난날들을 돌아본다. 프로 선수였다가 은퇴 후 갱이 된 유태인 아버지와 영화배우를 꿈꾸며 스트립걸 생활을 하고 있는 어머니, 작가가 되어 영국으로 건너가 유명한 소설가 시드니 미덕을 만났던 일,우연히 길에서 본 여인에게 사랑을 느꼈고 남의 아내라는 사실을 알면서도 결혼을 한 지금의 아내 폴린(Pauline Shapiro: 가브리엘 라주리 분), 돈 많은 여인 제인(Jane Trimble: 케이트 트로터 분)과의 만남 등. 지난날의 회상을 마친 죠슈아는 지금껏 일어난 일들이 삶의 한 부분이었다고 생각하며 폴린을 맞으러 병원으로 향한다.