무림의 일대 기협 백천우 일가족이 몰살당한 사건이 발생한 지 어언 25년이란 세월이 흐른 뒤, 백천우의 정부였던 화백봉은 아들 부홍설에게 아버지의 원한을 갚으라고 명령한다. 원한을 갚기 위해 관동 땅에 나타난 부홍설은 오두막에서 정체불명의 여인과 하룻밤을 보낸다. 백천우의 진짜 아들인 엽개 또한 관동 땅에 나타나고, 소별이에게서만 마당 당주인 마공군을 죽이라는 사주를 받는다. 만마당에 접근한 엽개는 마공군의 여자 십삼냥을 만나고, 백천우를 죽인 범인이 마공군이란 사실을 듣는다. 복수의 일념으로 살아온 부홍설에게 엽개는 연민을 느끼고 도와주려 하지만, 부홍설은 도움을 거절하고 자신을 사랑하는 취농이란 여인과 함께 종적을 감춘 마공군을 찾아나선다. 한편, 엽개는 마방령의 공격을 받지만 복수를 원치 않는 그는 마방령을 살려주는데, 그가 원인 모를 죽음을 당하자 부홍설의 소행이라고 오해한다. 이 모든 일이 마공군과 백천우에게 버림받은 여인 정백운의 계략임을 안 십삼냥은 부상당한 몸으로 부홍설에게 사실을 말해주고 숨을 거두는데...
