B급 영화의 액션 스타 마크 다카스코스가 전과자로 출연하여 마약 조직과의 대결을 그린 액션물.
제시(Jesse: 마크 다카스코스 분)는 감옥에서 출소하자마자 감옥에서 단짝으로 지내던 친구 레리(Larry: 제임즈 울벳 분)를 만나게 된다. 동성연애자에 마약 중독자였던 레리는 감옥에서 제시의 도움으로 마약도 끊고 동성연애도 끊을 수 있었다. 그러나 레리는 사회에 나가 다시 범죄의 유혹의 빠져 있었다. 레리는 그의 단짝 친구 제시에게 찾아가 마약을 팔아 넘기는 거래에 같이 있어줄 것을 요청한다. 만약의 사태에 대비하여 제시의 싸움 실력을 필요로 했던 것이다. 그러나 범죄나 마약 파는데 손을 끊고 자신이 좋아하는 음악을 하기 위해 한 후진 밴드의 드러머로 새 삶을 시작하려던 제시는 일단 이 부탁을 거절하지만 옛 우정을 운운하며 집요하게 물고 늘어지는 레리를 끝내 거절하지는 못한다.
마침내 마약거래가 있던 날, 레리 일당은 마약을 사려던 상대가 돈을 줄 생각이 없음을 알아차리고 싸움 끝에 이들을 모두 죽이게 된다. 이로 인해 레리 일당은 뿔뿔히 흩어져 쫓기고 상대측은 이들을 하나씩 찾아내서 복수를 하기 시작한다. 한편 이들을 피해 레리를 이끌고 도피에 나선 제시는 한 모텔에 들게 된다. 지금은 더 이상 운영을 하지 않는 이 모텔에는 복잡한 세상사와는 연을 끊고 사는 듯한 주인 엣셀(Edsel Dundee: 프레데릭 포레스트 분)과 정체불명의 젊은 아내 헤스더(Hester: 에밀리 로이드 분)만이 살고 있었다. 이곳에서 제시는 엣셀과 이런 저런 얘기를 나누면서 짧은 시간이지만 돈독한 우정을 쌓게 된다. 집요하게 이들을 추적해온 악당들은 지도를 가지러 제시가 자리를 비운 사이 그들이 닥친다. 그들은 레리에게 마약을 보여 주며 제시의 행방을 밝힐 것을 요구한다. 레리는 마약의 유혹에 못 이겨 제시가 아직 이 호텔에 있다고 밝히고 제시는 이들과 한판 대결을 펼친다.