20세기 초 북베트남 지역의 부유한 귀족 Nguyen는 비단으로 유명한 미타오(Me Thao)를 통치하고 있다. 어느날 Nguyen은 약혼녀에게 줄 선물을 사러 나와 탐과 토의 연주를 듣는다.그러던 중에 발생한 우발적인 사건으로 도망자 신세가 된 탐은 Nguyen의 도움으로 미타오로 피신하고, 이후 Nguyen을 위해 일을 한다. Nguyen은 그의 약혼녀 우트(Ut)가 미 타오로 오는 도중 자동차 사고로 죽게 되자, 마을에 있는 문명의 이기(利器)라 여겨지는 것들을 모두 불 태우고 외부로부터의 반입도 금지시킨다. 그는 나무로 만든 인형을 그의 약혼녀라 여기며 집착하고, 그를 흠모하는 말 못하는 하녀는 그런 주인을 보며 가슴 아파한다. 탐은 토의 노래만이 주인을 치료해 Nguyen과 마을 주민들이 살 수 있다고 믿고 토를 찾아가는데.