학교 짱 ‘치우’(최영성)의 샌드백이자 빵셔틀인 ‘하늘’(신재승). 고3 시작과 동시에 구세주 같은 전학생 친구 ’명호’(김태윤 분) 덕분에 모든 삶이 바뀐다. 새로운 친구들부터 당당해진 학교생활까지 ‘하늘’의 인생은 하루가 다르게 변해간다.
한편 ‘명호’의 럭셔리한 파티에 초대받은 ‘하늘’은 섹시한 여자친구 ‘세진’(박연주)을 만나게 되고 ‘세진’의 돌발적인 애정공세에 애인으로 발전하게 되는 영광마저 누린다. 그림을 잘 그리는 ‘하늘’, 전교 1등으로 두뇌회전이 남다른 전교 1등 ‘재열’(하수용). ‘명호’는 이들을 주축으로 성인만화사이트를 오픈한다. 정말 환상의 조합이다. 한편 명호의 여자친구 ‘아름’(고은민 분)을 짝사랑하는 스토커짱 ‘민식’(이달 분)이 만만한 하늘에게 계속해서 접근하고 이를 피해 도망치던 하늘은 하필 성인만화사이트 중요 정보가 담긴 USB를 잃어버리고 만다.
