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일제 중엽, 장세봉은 일본 순사의 앞잡이 최주사에게 겁탈당하는 여인을 구해준다. 이 일로 앙심을 품은 최주사의 함정에 빠진 장세봉은 송도의 이름난 기생 소동녀의 도움으로 위기를 모면한다.
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