나사렛, 산타클로스 복장의 남자가 가슴에 칼을 꽂은 채 여러 명의 아랍 아이들에게 쫓기고 있다. 자동차를 운전하는 중년의 남자는 동네에서 마주치는 사람들에게 험담과 저주를 퍼붓는다. 버스정류장에서는 선글라스를 낀 사내가 오지 않는 버스를 기다리고, 쓰레기를 남의 집에 던지는 남자, 공병을 경찰에게 투척하는 남자, 주차 문제로 빚어지는 이웃간의 분쟁 등 나사렛의 일상이 된 일화들이 나열된다.
예루살렘, 이곳에 사는 E.S는 라말라에 사는 팔레스타인 여인을 만나 사랑에 빠진다. 첨예하게 맞서고 있는 이스라엘과 팔레스타인 사이의 해묵은 갈등 때문에 이 과묵한 연인은 라말라와 예루살렘 국경 지대인 알람 검문소의 공터에서 만남을 이어간다. 한편 E.S는 병든 아버지를 돌보기 위해 병원을 왕래하지만 시름시름 앓던 아버지는 운명을 달리한다.