사라의 비밀

근무차 조그만 마을에 온 데이빗(David: 프랑소와 까롱 분)은 전설 나오는 용이 마을에 산다는 것에 흥미를 갖고 로버트(Robert: 레미 루박하 분)란 토박이를 사귄다. 데이빗은 이곳에 도착한 뒤 많은 꿈을 꾸며 매일밤 꿈에서 여인을 만나고 거의 악몽에 시달리다시피 한다. 어느날 데이빗은 사라(Sarah: 이레인 야콥 분)를 만나 꿈 이야기를 하는데 사라도 매일밤 꿈 속에서 남자를 본다고 한다. 사라는 우연히 데이빗의 동료 죤(John: 해리 클레븐 분)의 사진을 보고 그가 자신의 꿈 속의 남자임을 알게 된다. 죤이 그 마을에 도착했을때 데이빗에게 문서를 준 로버트는 죽은 채로 발견되고 몹시 슬퍼하던 사라는 죤을 보자 그에게 안긴다. 데이빗은 죤에게 그 문서 해석을 부탁하는데 그 문서에는 "용을 보고 검을 못 본 자는 공포로 죽을 것이고 용과 검을 함께 보는 자는 용기로서 힘껏 싸울 것이다"라고 쓰여 있었다. 어느날 데이빗은 꿈 속에서 용을 보았고 검을 찾기위해 갖은 노력을 하지만 결국 죽고 만다. 죤은 사라의 삼촌인 커그윈(Kerguen: 마크 드 용게 분)으로 인해 마녀로 되어가는 사라를 구하고 친구의 원수를 갚기 위해 검을 찾아 나선다.