수백만달러가 걸린 살인 사건이 벌어지고 프리랜서 저널리스트인 마이크가 혐의를 받게 된다. 위험에 처한 마이크는 그의 트레이너 줄리안(Jillian Shanahan: 마리 마트린 분)의 도움을 청한다. 마이클은 경찰의 추적을 피해 다시 친구 벤(Ben Kendall: D.W. 스위니 분)을 찾아간다. 마이크가 교통사고로 사망하자 벤은 경찰이 그의 죽음 배후에 있음을 감지한다. 경찰의 조서를 받은 줄리안은 테러를 당하고 다음 희생물로 지목된다. 줄리안을 보호하기로 한 벤. 벤과 줄리안은 서로를 이해하기 시작하면서 차츰 사랑에 빠져든다. 소리를 들을 수 없는 줄리안은 테러의 타게트가 되지만 현명한 재치로 줄리안은 자신의 약점을 무기로 바꿔나간다. FBI와 벤 그리고 줄리안이 공동작전을 펼쳐 범인을 체포한다. 그러나 진짜 위험은 그뒤에 숨겨져 있는데.