39계단

해니는 업무 차 런던을 방문한다. 어느날 쇼구경을 갔다가 아나벨라라는 신비의 여인을 만난다. 이 여인은 해니를 따라 아파트까지 와서는 자신이 지금 쫓기는 스파이라고 한다. 또한 스파이들이 영국 공군의 기밀을 외국에 넘기려 하고 있으며 자신이 그것을 막아야 한다고 말한다. 계속해서 그녀는 '39 계단'이라는 알 수 없는 암호를 이야기한다.