방주였던 남편이 블랙검에게 무참히 살해되자 억울하게 죽은 남편의 원수를 갚기위해 엄마와 헤어지기 싫어 우는 어린 아들을 남겨둔 채 위험만이 도사리고있는 먼길을 떠난다. 엄마의 슬픈 뒷모습을 바라보면서 엄마가 무사히 돌아오기를 기다리겠노라고 말하는 어린 바오. 그러던 어느날 엄마가 없는 빈집에서 검은 장삼의 사내를 만나는데 그는 다름아닌 엄마가 원수를 갚기위해 뒤를 쫓는 블랙검이었다. 블랙검은 바오를 수많은 위험으로부터 구해주게 되고 어린 바오는 이런 블랙검을 따르며 좋아한다. 이때 바오 엄마는 신비의 힘을 가진 노승을 만나게 되고 노슴은 그녀에게 원수 갚는 일을 포기하기를 권한다. 그러나 그녀는 도저히 남편의 원수을 포기 못하는데.