전설적인 재즈 기타리스트 팻 마티노는 뇌 수술을 받았다. 그는 이 수술로 생명은 구할 수 있었지만 모든 기억과 감정, 그리고 연주 능력을 잃어버리고 말았다. 그렇지만 그에겐 뭔가 남아있는 것이 있었던 모양인지, 오랜 방황 끝에 놀라운 힘과 예술성을 무장하고 컴백한다. 이것은 지금껏 알려져 왔던 모든 의학적 지식들을 의심하게 만든다. 신경심리학자 폴 브록스는 인간 조건 근저에 자리한 기억, 자아, 창의성의 신비를 탐구한다. 마티노가 직접 영화의 멋진 사운드트랙을 제공했다.