동료 형사가 벙어리 소년의 칼을 맞고 사망한 사건으로 정신적인 충격을 받은 톰 세퍼드는 LA 경찰서에 사직서를 제출하고, 부인과 이혼까지 하게되어 그의 고향 래구나에 돌아오게 된다. 톰은 어머니가 살해된 후 홀로 사는 전직 형사출신인 아버지를 모시고 그곳 지방결찰서에 재직하게 되지만 끊임없이 어린 시절의 어두운 기억에서 벗어나지 못한다. 톰 세퍼드는 온몸이 불에 타버린 끔찍한 방화사건을 추적해 나감에 따라 그 사건에는 많은 사람들이 연루되어 있으며, 자기의 어두운 어린시절과 관련된다는 것을 알게된다. 그 방화사건은 아버지가 부두의 끝에서 파도위로 뛰어 내려 자살을 꾀했던 이유와 어머니가 살해된 뒤 자기 집을 찾아와서 술취한 목소리로 아버지를 화나게 만들었던 헬렌 롱이라는 여자의 정체뿐만 아니라 오랫동안 의문시했던 아버지와 어머니를 둘러싼 친구들과도 관련되어있음을 깨닫게 된다. 그러나 동일한 연쇄살인은 계속 일어나고 용의자로 지목했던 자는 범인이 아님이 밝혀지게 된다. 헬렌 롱이 털어놓은 얘기와 아버지와 제인을 죽이기 위해서 다틸라가 보낸자의 실토로 인해 롬 세퍼드는 다틸라가 실질적으로 모든 범죄를 조종함을 알고 그를 찾아간다. 그러나, 그로부터 엄청난 얘기를 듣게 된다. 자기 어머니가 아즐 멀칸테와 부정한 관계를 맺었었고 그것을 참지 못한 아버지가 아즐을 죽이려다 오히려 자기 어머니를 죽였다는 것이었다. 다틸라는 아줄에게 살인이라는 위증을 뒤집어 씌워 감옥에 넣는다.