고아원에서 어린 시절을 보낸 기기와 아휘는 외로운 시절, 서로를 의지하며 성장한다. 경찰계에 투신한 그들은 새로운 동료 아건과 삼총사로 우정을 다져 가지만 아건이 기기의 마음을 사로잡자 사랑을 빼앗겨 버린 아휘는 갖은 수단을 동원해 기기의 마음을 되돌리려 애쓴다. 내부 조사과에서 일하는 아건은 동료형사인 아삼이 국제 매춘 조직과 연관되어 있을 것이라는 자료를 접하고 내부 조사에 들어간다. 하지만 아삼은 결백하고 실은 아휘가 아삼의 부인을 유혹해 그가 받은 검은 돈을 그녀의 통장에 입금시켰던 것이다. 아휘는 이 사실을 눈치챈 아삼을 해치우고 계속 증인들을 제거해 가고 마침내 아건도 누명을 쓴 채 아휘에 의해 살해 당한다. 흘로 남은 기기는 일에 매달리고 이에 위기감을 느낀 국제 매춘집단의 두목 호사장은 아휘에게 그녀를 제거하라고 하지만 아휘는 오히려 호사장을 죽이고 이 일로 기기는 아휘에게 의지하게 된다. 그러나 결국 기기는 아휘의 비리를 알게 되고 그 유죄를 외치지만 오히려 정신 병원에 갇히는 신세가 되는데.