천여지

군벌이 난립하고 그 이면에는 암흑가 세력이 판을 치던 20세기 초 중국 대륙은 상해, 홍콩 등 여러 대도시가 열강들의 조차지로 분할된다. 중앙정부의 통제가 느슨해진 이들 도시는 범죄의 온상으로 변하고 지방관리와 유지들이 암흑가 세력과 손잡고 공공연하게 아편밀매에 개입한다. 특히 동양의 파리라고 일컬어지는 상해는 환락의 도시답게 아편 밀매의 본거지로 전락한다. 상해 경찰국장 예곤과 자선사업가로 행세하며 명망을 쌓은 암흑가의 보스 왕제민 회장은 그들의 방대한 지하조직을 이용하여 암흑가의 황제로 군림한다. 상해지역의 마약밀매를 비롯한 사회문제의 심각성을 인식한 남경의 중앙정부에서는 장일봉 국장을 상해에 특수요원으로 파견한다.