늑대 인간을 소재로 한 에로물.
아름다운 미모인 주인공 앨리스(Alice White: 아만다 옴스 분)는 자신도 모르게 자연의 힘에 이끌려 산속으로 달려간다. 그곳에서 잠이드는 앨리스는 너무도 안락하고 편안한 느낌을 갖는다. 그러던 중, 동내의 한청년이 그녀를 겁탈하려는 순간 온 몸이 갑자기 늑대로 변한다. 성년이 된 앨리스. 그녀는 도서관 일을 하고 있다. 보름달이 뜰떼마다 그녀는 정육점에서 생고기를 하나 가득 산뒤 자신만의 의식을 갖는다. 이제 점점 늑대로서의 성향이 질어지고 정신과의사에게서 상담치료를 받지만 별 성과없이 매번 끝날 뿐이다. 그러던 중, 길을 걷다가 한 마리의 개가 뛰어들면서 차에 치여 죽게 되는 사고가 발생한다. 엘리스는 이 사건을 계기로 차 주인인이라는 남자를 알게 된다. 엘리스는 그 사랑을 하지만 그녀의 늑대로의 변신 사실때문에 고민을 갖게 된다. 단이 역시 이 사실을 믿으려 하지 않는다. 자신과 가까이 있으면 단이 위험해질거라는 것을 아는 엘리스는 그에게 경고하면서 딴 동물박사에게 도움을 청한다. 엘리스는 이제 본량인 자연으로 돌아가야함을 느낀다. 자연으로 돌아간 엘리스는 사랑하는 사람과 떠나야하는 아픔을 느끼고 단이 역시 운명을 서서히 받아들인다.