음악 애호가인 아빠를 둔 울라스는 자신이 만든 믹스테이프로 이렘에게 사랑을 고백하려고 하지만 실패한다. 두 사람은 학교 졸업 이후 떨어져 지내게 되고 10년이 흐른 뒤, 음악 비평가가 된 울라스는 우연히 이렘과 마주쳐 믹스테이프를 주려는 꿈을 이루게 된다. 하지만 그들의 사랑을 이루기 위해서는 다시 10년이라는 시간이 필요한데… [제 11회 제천국제음악영화제]
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