통제불능의 존재가 세상 밖으로 나왔다! `자윤`이 사라진 뒤, 정체불명의 집단의 무차별 습격으로 마녀 프로젝트가 진행되고 있는 `아크`가 초토화된다. 그곳에서 홀로 살아남은 `소녀`는 생애 처음 세상 밖으로 발을 내딛고 우연히 만난 `경희`의 도움으로 농장에서 지내며 따뜻한 일상에 적응해간다. 한편, `소녀`가 망실되자 행방을 쫓는 책임자 `장`과 마녀 프로젝트의 창시자 `백총괄`의 지령을 받고 제거에 나선 본사 요원 `조현`, `경희`의 농장 소유권을 노리는 조직의 보스 `용두`와 상해에서 온 의문의 4인방까지 각기 다른 목적을 지닌 세력이 하나 둘 모여들기 시작하면서 `소녀`안에 숨겨진 본성이 깨어나는데… 모든 것의 시작, 더욱 거대하고 강력해진 마녀가 온다.
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