죽어가는 갈매기 한 마리가 자신의 알을 조르바라는 고양이에게 맡기고, 조르바라는 고양이에게 세 가지를 부탁하는데, 알을 먹지 않고, 알을 돌보고, 아기 갈매기에게 날 수 있도록 가르쳐 달라는 것이었다. 이윽고 알이 부화하여 깨어나자 병아리 한 마리가 조르바의 고양이 무리에서 성장하게 되는데 문제는 이 병아리는 자신이 고양이인 줄 안다는 것이다. 결국 기존의 고양이들에게 배척 당하게 되고 그 병아리의 출생 비밀을 아는 조르바를 비롯한 어른 고양이 들은 그 갈매기 병아리가 더 이상 자신들과 어울리지 말고 하늘을 날아 갈매기로 돌아가길 바라지만. 지하세계 쥐들의 습격으로 납치되고 마는데 ...