미국 경찰의 협조요청으로 가족과 함께 맨하탄으로 건너온 홍콩경찰 아종은 맨하탄 마약단의 두목 진군을 잡기위해 조직에 잠입한다. 진군은 원래 광적인 범죄자로 자신의 구역을 다른사람에게 넘기려는 두목 표숙을 살해한 뒤 직접 남미산 코카인을 밀매하려는 계획을 세운다. 한편 아종의 아들과 진군의 딸이 우연하게도 한 학교를 다녀 아이들을 데리러 왔던 아종의 아내와 진군이 친해지게 된다. 그 일을 계기로 진군을 알게 된 아종은 마약밀매에 대한 증거를 확보하기 위해 미국 여경찰 헬렌과 함께 진군 사무실을 수색한다. 진군의 사무실에서 그들이 컴퓨터 자료를 빼내는 도중 진군과 아종의 아내가 들어오자 그들은 사랑을 나누는 체 한다. 그 일로 인해 아종은 아내와 별거하게 되고 진군은 기회를 잡았다는 듯 그녀에게 접근하여 마약운반을 돕게한다. 한편 아종과 헬렌은 확실한 단서를 잡아 진군과 국제 마약조직을 소탕하려는 최후의 작전을 세운다. 그리고 아내에게 진군을 멀리하라는 충고를 한다. 그러나 뜻하지않게 헬렌과 아종의 정체가 탄로나고 일대 격전이 벌어진다. 헬렌은 총을 맞고 죽기직전에 모든 사실을 아내에게 전해 오해를 풀어준다. 오랜 싸움 끝에 진군은 열차에 치어죽고 그의 딸은 아종부부가 맡는다. 그리고 증거물인 녹음테이프로 이탈리아 마약조직을 검거한다.