흑마는 옛전투에서 죠카를 구하려다 한쪽다리를 잃는다. 늘 양심의 가 책을 느낀 조카는 그의 삶을 채김지려 하지만, 심한 자기 비하에 빠진흑마는 술로 세월을 보낸다. 어느날 옛상관이었던 템보장군이 찾아와 민간특공대 조직을 제의한다. 국제 마약 조직에 연루된 노미카 군대가 FBI에 의해 와해되자 그 잔여세력들이 미대사관에 잔혹한 보복을 개시한것!에리소 요새로 떠나기 전날, 흑마는 죠키의 애인 선에게 사랑을 고백한다. 그러자 선은 목숨같이 사랑하는 죠카를 위해 엄청난 제의를 해온다.