지옥의 카니발

월남전의 귀환병 놀먼(Norman Hopper: 존 색슨 분)은 가끔 생육을 보면 물어뜯고 싶은 충동에 시달린다. 그것은 그 당시에 굶어 죽지 않기 위해 사람의 팔을 물어 뜯던 부하에게 물리고 난 후부터이다. 어느날 그의 부하였던 찰리 부카스키(Charlie Bukowski: 지오바니 롬바르도 라디스 분)가 월남전에서 얻은 정신적 후유증으로 입원 도중 외출허가를 받고 나와 그에게 전화를 거나 거절당하자 정신병 증세가 나타나 사람들은 물고 경찰과 대적 도중 놀먼의 권유로 병원으로 옮겨진다. 병원에서는 그런 증세가 나타나는 사람들만 따로 수용하여 엄격한 통제와 규제로 다스리게 되는데 놀먼도 검사 결과 감염되어 특수격리실로 보내진다. 그곳에서 그들은 간호원을 인질로 병원을 탈출해 나가나 화염방사기 등을 가진 중무장한 경찰에게 쫓기다가 모두 사살되고 놀먼만이 탈출에 성공한다. 집에 온 놀먼을 본 그의 처 제인(Jane Hopper: 엘리자베스 터너 분)은 그가 감염되었다는 것을 알고 도망치려 할때 조단박사가 나타나자 제인은 그에게 도움을 청하게 된다. 그러나 그도 이미 감염되었기 때문에 제인을 물어 뜯는다. 이것을 본 놀먼이 박사를 쏘자 제인이 다가와 자신도 쏴 줄 것을 애원하게 되고 경찰이 도착했을 때는 두발의 총성을 듣게 된다.