노래하고 춤추는 드랙퀸들과 댄서들로 둘러 쌓인 게이 바 안에서 주인공은 누군가에게 사랑을 느낀다. 경제적인 어려움 속에서도 그는 사랑하는 남자와 밤을 보내기 위해 안간힘을 쓰고 결국 새해에 그와 함께 집으로 가게 된다. 하지만 두 사람 중 누구도 이 관계가 지속될 거라고는 생각하지 않는데… 한 여린 소년의 성장과정과 사랑 그리고 성 정체성에 대해 지금까지 보지 못한 새로운 관점에서 접근하는 작품.
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