에피소드1 사이토의 집에 그가 마음에 품고 있던 옆집 유부녀 이쿠미가 찾아온다. 이쿠미는 남편의 불륜 사실에 화가 나 집을 나왔지만 갈 곳이 없다며 사이토의 집에서 지내게 해달라고 부탁한다. 이쿠미를 집에 들이고 자던 첫날 밤, 이쿠미의 자위를 목격한 사이토는 이성을 참지 못하고 그녀를 품고, 이쿠미도 사이토와의 정사를 즐긴다. 그렇게 달콤한 동거를 즐기던 중, 남편이 자신을 애타게 기다린다는 사실을 알게 된 이쿠미는 집으로 돌아가기로 한다. 이쿠미는 슬퍼하는 사이토에게 우리 사이는 변하지 않았다면서 다시 오겠다는 말과 함께 사이토에게 안긴다. 에피소드2 카즈는 친구인 신야의 어머니 미키를 연모한다. 미키를 어머니로 둔 신야를 부러워하며 위험한 상상까지 한다. 이와 같은 엇나간 사랑으로 인해, 카즈는 계획을 짜고 미키에게 접근하기로 마음먹는다. 카즈는 신야 일로 미키와 상담하다가 몰래 음료에 약을 탄다. 그리고는 약에 취해 쓰러진 미키의 육체를 탐한다. 약에서 깨어난 미키는 카즈와 성관계 중인 사실에 놀라지만 이내 적극적으로 안긴다. 둘은 신야에게 비밀로 하고 격렬하게 몸을 뒤섞는다.
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