유키노조는 억울한 누명을 씌워 부모님을 자살하게 만든 세 남자에게 복수를 하기 위해 고향을 떠나 무예와 연기를 익힌다. 가부키 무대의 인기 있는 여장 배우가 된 유키노조는 그들의 딸을 유혹하고, 세 사람을 서서히 파멸의 길로 몰아간다. 다이에이의 호화 배우들이 총출연하는 이 영화는 이치가와 감독이 시대극의 규범에서 벗어나 자유로운 조명과 색채, 음악의 실험을 대담하게 시도한 작품이다.