러브스 트위스팅 패스

막말의 교토에서 조슈·사쓰마 탈번 지사들과 신선조·미마와리구미가 피비린내 나는 항쟁을 벌인다. 부모의 빚을 피해 조슈를 탈번한 기요카와 다주로는 대의도 잊은 채 하루 벌어 하루 사는 처지다. 같은 나가야의 이자카야 ‘미쓰야’를 꾸리는 오토요는 다주로에게 마음이 있지만 그는 눈치채지 못한다. 어느 날 다주로를 동경해 온 이복동생 가즈마가 상경해 형을 찾아오고, 형의 탈번을 존왕양이의 결단이라 믿는다. 신선조에 밀리던 미마와리구미가 다주로의 존재를 알고 신선조를 견제하려 그를 습격하면서 사건이 요동친다.