사토(Ken: 고로 이나가끼 분)는 아메리칸 스쿨에 다니는 18세 소년이다. 어느날 불어 가정교사로 아름답고 매력적인 백인 여성 소피(Ms. Morgan: 조안나 파큘라 분)가 집에 온다. 사토는 소피와의 만남을 통해 차츰 이성에 눈떠가기 시작한다. 그러나 소피의 진짜 목적은 사토의 불어실력 향상이 아니라 집안의 운전사인 오바와의 음모에 의한 접근이었으며, 오바는 사토와 소피의 비밀스런 장면을 비디오로 찍어 협박을 하려는 목적으로 소피를 집안으로 끌어들인 것이다. 사토는 소피에게 연정을 느끼게 되고 소피도 차츰 사토를 남자로 생각하게 된다. 사토의 아버지가 해외 출장을 간 사이 오바는 목적했던 장면을 손에 넣고 사토에게 거액의 돈을 요구한다. 궁지에 몰린 사토는 친구인 카나코와 함께 음모를 뒤집을 계획을 세워 오바의 약점을 이용해 사태를 역전시킨다. 상황은 안정되었지만 자책감을 느낀 소피는 사토를 떠나고 한결 더 성숙해진 사토는 소피의 뒷모습을 물끄러미 응시한다.
