왜구에 맞선 벼랑 끝 복수혈전이 시작된다! 명나라 가정제 32년, 왜구가 동남 연해 지역에 쳐들어오고, 이를 대적하기 위해 명나라의 병장국은 신식 무기 `비몽포`를 제작하기로 한다. 병장국에 책임자로 임명된 `노기`는 3년의 노고 끝에 `비몽포`를 완성하지만, 혼란한 상황 속에서 자신의 가족은 물론 동료까지 무참히 살해되고 만다. 가까스로 목숨을 부지한 `노기`는 가족과 동료들을 죽인 왜구에게 자비 없는 피의 복수를 시작하게 되는데…
