첩보원 실비아

나체 폭탄을 개발하여 전 세계를 협박하는 노먼과 케이오스 일당을 잡기 위해 정부요원으로 파견된 맥스(Maxwell Smart: 돈 아담스 분)는 노먼과 캐이오스 일당을 추적 중 케이오스의 연락책이 달리라는 것을 알고 달리의 집으로 향하나 케이오스가 앞서 달리를 살해하고, 증거를 없앤다.